来年から退職を迎える団塊の世代を狙って、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループが動きだした。ＪＴＢと組んでシニア向けの旅行を企画したり、米国系資産運用会社とセミナーを開いたりと、知恵を絞る。６５兆円ともいわれる団塊の世代の退職金をめぐる金融機関の競争は一層、激しくなりそうだ。
グループの三菱ＵＦＪ信託銀行は、預かり資産１０００万円以上で６０歳以上の顧客が中心の会員組織「エクセレント☆楽部」に、５０代後半の顧客にも体験入会を呼び掛け。期間は１年で、会員限定の旅行や健康相談が利用できる。
三菱東京ＵＦＪ銀行も、一定資産がある５０代から６０代の顧客向けの会員組織を年明けに設立。連携するＪＴＢのノウハウを活用、会員向けの旅行も計画している。同信託銀行から財務コンサルタント約４０人の派遣を受け、資産運用の相談にも力を入れる方針だ。
両銀行は共同で、米国のフィデリティ投信と資産運用をテーマにしたセミナーを、東京や名古屋など４カ所で開催。同投信と提携した金融商品も投入し、退職金の受け皿としたい考えだ。
中国新聞 - 2006年12月2日
団塊向けに旅行やセミナー 三菱ＵＦＪ、退職金狙う
